Arno aime la vie. Il aime les gens, il aime l’art, il aime le bon vin … Il suit toujours son instinct et son odorat. Il choisit ses musiciens parce qu’ils sont bons, différents et qu’ils ont un beau karma. C’est beau un beau Karma. Mais il ne fait ni dans la religion, ni dans la politique, il n’a pas de message; se considérant juste comme un chanteur de charme. Si le blues est une maison dans laquelle il peut toujours revenir, chez lui, il avoue ne rien posséder. D’ailleurs, il est toujours en voyage et c’est dans le train qu’il compose la plus part de ses chansons. D’un difficile réveil matinal aux derniers mots de la nuit, Arno le solitaire se livre dans un documentaire intimiste conçu comme un voyage dans l’espace et dans le temps. Tout à la fois road movie et huit clos, une rencontre passionnante antre deux hommes en noir.